انميات المخرج Aiura, Kazuya

تخفي كيوكو هوري، الفتاة الشعبية، عبء أعمال المنزل ورعاية أخيها الصغير بسبب غياب والديها، بينما يخفي إيزومي ميامورا، الذي يراه الجميع فتى منغلقًا، ثقوب زينة ووشمًا كبيرًا. حين يكتشف كلٌ منهما سر الآخر صدفة، تنشأ بينهما صداقة تتطور وتؤثر في من حولهما، ويتعلمان تدريجيًا الانفتاح على الآخرين.

تعيش البشرية المحاصرة في فلاندور تحت قباب زجاجية بينما تهددها ذئاب بشرية في الخارج، ويتفوّق النبلاء بقدرتهم على استخدام المانا. تُهان ميليدا أنجيل لأنها لم تُظهر المانا، فيُكلَّف كوفا ڤامبير بتدريسها سراً مع أمر باغتيالها إن ثبت عجزها. يتأثر بإصرارها فيساعدها على إيقاظ قوتها ويخفي سرّها، قبل أن تلوح أزمات جديدة.