انميات المخرج Aizawa, Kagetsu

أدت العواقب الفوضوية للمواجهة بين جينكا ياماتو ويازن إلى قلب ديناميكيات القوة بين الكاتاوارا الموهوبين بطريقة سحرية والبشر رأسًا على عقب. مع انتشار أخبار سقوط دانغايشو - الرهبان الذين يصطادون الكاتاوارا بقيادة يازن - في جميع أنحاء البلاد، تبدأ مجموعات المارقة من الكاتاوارا بالتشكل، مما يؤدي إلى تفاقم العلاقة الهشة بالفعل بينها وبين الإنسانية. بعد أن فقد شينسوكي هيودو الثقة في قدراته، يقضي وقته الآن في الشرب بكثرة بصحبة سينيا، العدو السابق له والذي يتحكم في ألف كاتاوارا داخل جسده. يتسبب سينيا بشكل غير مباشر في وفاة والد تسوكيكو، صديقه الجديد، بعد هجوم مفاجئ من إله محلي أصبح هائجًا. على الرغم من الظروف، لا يحمل تسوكيكو أي ضغينة ضد سينيا وهو مصمم على أن يصبح تلميذًا لشينسوكي مهما حدث. على الرغم من أن شينسوكي يرفض أن يصبح مدرب السيف لدى تسوكيكو، إلا أنه يوافق على مضض على السماح لها بالسفر معه ومع سينيا. بينما يتجه الثلاثي غير المتوقع نحو وجهتهم التالية، تواصل تاما يوكو رحلتها للعثور على أثر جينكا، الثعلب ذو الذيل التسعة الذي لديه القدرة على تدمير العالم.