انميات المخرج Akitaya, Noriaki

تعيش كائنات الآياكاشي الخفية بين البشر؛ بعضها مسالم وبعضها يفترس قوة الحياة، فيتصدى لها نينجا طاردو الأرواح. ماتسوري كازاماكي يحمي صديقة طفولته سوزو كانادي، وسيطة تجذب الآياكاشي. عند مواجهة شيروغاني ملك الآياكاشي، ينقذها ماتسوري ويختم قواه، فينتقم شيروغاني بتحويله إلى فتاة، فتتعقد حياته وعلاقتهما.

يُبعث رجل شغوف بآلات البيع في عالم خيالي على هيئة آلة بيع تُدعى بوكسو، لكنه يحتاج إلى المال ليستمر ولا يستطيع التحرك. تعثر عليه الصيادة الشابة لاميس وتنقله بقدرتها إلى قرية بحيرة كليرفلو. رغم عدم قدرته على الكلام، يصبح بوكسو مصدرًا مهمًا للغذاء والخدمات مع اكتسابه ميزات جديدة، وتظل لاميس زبونته الأكثر وفاءً.

تحافظ هيوري ياماكاوا على شغفها بصيد الأسماك بالذبابة الذي تعلّمته من والدها الراحل، وتعود إلى البحر لتستعيد ذكرياته. وعندما تستعد والدتها للزواج مجددًا، تلتقي هيوري في مكانها المعتاد بفتاة حيوية اسمها كوهارو ميناغي، تكتشف لاحقًا أنها ستصبح أختها غير الشقيقة، لتبدأ صداقتهما ببناء أخوّة وذكريات مشتركة.

يولد السحرة ومعهم شارة تحدد قدراتهم. غايوس، أقوى حكيم بشارة الخلق، يختار التجسد من جديد ليحصل على شارة تناسب القتال القريب. بعد آلاف السنين يعود باسم ماتياس هيلدسهايمر ويجد السحر متراجعا وشاراته الجديدة تُعد «شارة الفشل». رغم ذلك يتفوق في أكاديمية العاصمة ويكشف دور الشياطين في تدهور البشر.

تظهر عند منتصف الليل «الساعة المظلمة» التي لا يدركها أغلب الناس، وفيها تهاجم «الظلال» كل من يبقى واعيًا خارج التوابيت. قلة قادرة على استدعاء «بيرسونا» تنضم إلى مجموعة سرّية اسمها «سيز» للتحقيق في سبب الظاهرة. بعد انتقال ماكوتو يوكي إلى سكن إيواتوداي، تستيقظ قوته ويقاتل مع الفريق لحماية البشر.