انميات المخرج Amino, Tetsurou

تدور القصة حول أربعة طلاب ثانوية تختلف شخصياتهم وتجاربهم العاطفية. بعد أن تُترك حبيبة ناتسوكي في ليلة عيد الميلاد، يقع في حب آنا التي تقابله وهي بزي سانتا. يحاول التقرب منها داخل المدرسة، لكن تدخل أصدقائه المستمر ومشاكلهم العاطفية المتشابكة يجعل الأمر أعقد مما توقع.

يبحث هاتش، نحلة العسل، عن أمّه ملكة النحل التي فقدها خلال هجوم مباغت من الدبابير. تقوده الرحلة إلى لقاء أصدقاء من حيوانات مختلفة وتكوين روابط جديدة. وفي «سيبيا تاون» يتعرّف إلى آمي، فتاة إنسانية حنونة تمتلك القدرة على التحدث مع الحشرات، فتساعده في مواصلة مغامرته.

في قارة كروزون يقترب اندلاع حرب بين مملكة كريسنا وأثينا، حيث يعتمد الناس على الكوارتز لتحقيق ما يريدون. ريغارت أرو استثناء نادر لا يستطيع استخدام الكوارتز، ويُعرف بأنه «غير ساحر». لكن عجزه يتحول إلى ميزة حين يصبح قادرًا على قيادة غولم قديم لمقاومة الغزو الأثيني.