انميات المخرج Fujimori, Masaya

يُستدرَج الساموراي رايزو كوريما لقتل من كان سيصبح حموه، فيطارده الذنب ويبحث عن استعادة شرفه بالانتقام من السيد الذي خدعه. يساعده يوين أوسوي، أحد «المنتقمين» الذين ينفذون انتقامًا دمويًا باسم المظلومين. ومع انخراطه معهم تنكشف شبكة فساد تربط ساسة يابانيين وأوروبيين ومستترين، ليكتشف أن العدالة مراوغة مثل الشرف.

يُستدعى المحقق المتخصص في الغيبيات كوهاشي إينوغامي إلى قرية ريفية للتحقيق في جثث ماشية متعفنة ومشوّهة تظهر بلا سبب. هناك يلتقي فتىً منبوذًا يُدعى «دوروتابو» بسبب رائحته، فيستعين به رغم رفض القرويين. ومع تقدم التحقيق يكتشف الفتى عالمًا خفيًا تعيش فيه كائنات «كيمونو» إلى جانب البشر، فتتغير حياته.

تجوب إكلير الصحراء وهي تحرس «حجر الفينيق» الذي ائتُمنت عليه. على الرغم من نفورها من السحر، تُحيي قوة الحجر دميتها المحشوة المصنوعة يدويًا. تجد إكلير في ذلك صداقة طال انتظارها وتُسمي الدمية «مومون»، ثم تشرعان معًا في رحلة عبر فيوري يقودهما الحجر.

تحمي إكلير حجر الفينيق، الأثر الأزرق المحفوظ في قرية النار بشمال فيوري، لكنها فاقدة للذاكرة ولا تعرف سبب حملها له أو وجهته. بعد أن يساعدها ناتسو دراغنيل ونقابة فيري تيل، يُسرَق الحجر في هجومٍ مباغت، فتظهر خطة لإحياء الفينيق واستغلال قوته، وعلى فيري تيل إيقافها قبل وقوع كارثة.

في خضم حرب أوروبية اندلعت عام ١٩٣٩، تستهدف جرمانيا دولة الألب الصغيرة إيليشتات. تُؤسر الأميرة فينيه أثناء توجهها للقاء حاسم مع بريتانيا، لكن إيزيتا، آخر ساحرة، تهرب من مهمة نقل فاشلة وتنقذ الأميرة بقدراتها. تتعهد إيزيتا بالدفاع عن إيليشتات، مانحة البلاد أملًا لقلب الموازين.