انميات المخرج Hanai, Hirokazu

في عالم تسوده التنانين وسحر «جوشيكي» القادر على تغيير قوانين الفيزياء، يتعاون صائد المكافآت غايوس مع غيغينا القاسية لاصطياد التنانين. يُكلَّفان بحراسة مهرجان كبير ينظمه الحاكم مولدين، لكن الاحتفال يتحول إلى كابوس حين تبدأ سلسلة اغتيالات غامضة تستهدف سحرة جوشيكي.

يلتقي ناوتو هاتشيوجي بهاياسي ناغاتورو في المكتبة أثناء عمله على مانغا، فتقرأ قصته وتقرر مضايقته والتلاعب به وتنعته دائمًا بـ«سينباي». رغم الإحراج والإزعاج في البداية، ومع تزايد الوقت الذي يقضيانه معًا تنمو بينهما صداقة غير متوقعة، ويكتشف ناوتو أن صحبتها قد تكون ممتعة.