انميات المخرج Koshi, Shigeo

في بلدة هادئة بولاية ويسكونسن، يعيش سترلينغ نورث قلقًا على أمه المريضة وأخيه الذي يقاتل على الجبهة، ولا يشاركه البيت سوى والده وكلبه هاوزر. خلال رحلة صيد مع صديقه أوسكار، يعثر على صغير راكون يتيم بعد مقتل أمه، فيتبناه ويسميه راسكال. تصبح هذه الصداقة مصدر عزاء وثبات له.

تعمل يايكو ميتامورا في مطعم والدها، وتتعرف صدفةً على الصبي اليتيم هاشيزو وقطه جوليانو. يربي هاشيزو شقيقه غو كاتو، المغني الرئيسي لفرقة الروك الصاعدة «بي هايف». ومع لقاء يايكو بغو وعضو الفرقة ساتومي، تتوالى أحداث تجمع الحب والغيرة وسط أجواء الموسيقى وبدايات الشهرة.

بعد وفاة والد بيرين في البوسنة، تسافر مع أمها الهندية إلى فرنسا بحثًا عن جدها، وتعيشان من تصوير الناس في الطريق برفقة الحمار باليكار والكلب بارون. تفقد بيرين أمها بالمرض فتواصل وحدها، وتصل إلى جدها الأعمى والوحيد دون أن يعرفها. تعمل لديه بلطف حتى يلين قلبه، ثم تعيد له عملية بصره لحظة يرى فيها وجه حفيدته الشبيه بابنه.