انميات المخرج Kubo, Yousuke

تعيش لونا، وهي ساحرة ذات جلد سام ونَفَس قاتل، منعزلة في الغابة السوداء وسط الفطريات السامة. ورغم خطرها غير المقصود، تزور مدينة قريبة لتسليم الأدوية وشراء الكتب. يخافها السكان لأنها ساحرة سوداء في مملكة تحكمها الساحرات البيض، فتكتفي بالمراقبة من بعيد وتتوق إلى الاقتراب من حياتهم ولو كلفها ذلك الخطر.

تُبعث شابة يابانية بعد موتها من الإرهاق في عالم جديد باسم داليا روسيتي، وتتبع خطى والدها كارلو صانع الأدوات السحرية، مستفيدة من ذكريات حياتها السابقة لابتكار أدوات عملية. بعد أن تشتهر وتخطب لتلميذ والدها، تفقد كارلو ثم يُهجرها خطيبها، فتقرر مواصلة حلمها والاعتماد على نفسها بدعم الحلفاء.