انميات المخرج Masui, Souichi

في يوم تخرّج ماي ساكوراجيما، يواجه ساكوتا أزوساغاوا ظاهرة غامضة حين يرى ماي في هيئة طفولتها قبل أن تختفي، ثم يكتشف ندبة جديدة تؤكد عودة «متلازمة البلوغ». بالتزامن، يطلب والداهما زيارة الأم التي خرجت من المستشفى لرؤية كايدي، لكن أحداثًا غير طبيعية أثناء الزيارة تدفع ساكوتا للبحث عن حل.

يختبئ تورو وتشايكا داخل مسرح أثناء مطاردتهما من فيلق جيليت، ثم يجدان نفسيهما يشاركان في عرضٍ مسرحي مع أكاري وفريدريكا. بعدها تتنافس ثلاث قوى، بينها فيلق جيليت ومجموعة تشايكا الحمراء، في أطلالٍ قديمة بحثًا عن رفات الإمبراطور غاز، فتشتعل معركة ثلاثية.

بعد خلق السماوات والأرض يرغب الإله في نشر الحيوانات على الكوكب، لكنه يجد ابتكار الأنواع الجديدة مرهقًا، فيوكل المهمة إلى «فريق تصميم السماء». ينضم الملاك الجديد شيمودا وسيطًا بين الإله والفريق، ويراقب زملاءه وهم يبتكرون كائنات فريدة وفق المعايير المطلوبة، من الزرافات إلى الطيور وآكلات النمل وغيرها.