انميات المخرج Nakano, Hideaki

في أكاديمية ريغاردن السحرية يسعى ويل سيرفورت، الطالب الوحيد بلا سحر، إلى التفوق كي يصعد إلى برج السحرة ويلتقي إلفاريا. لكنه يُقصى بعد رسوبه في امتحان متحيّز. وعندما يُنهك طقس «ماجيا فاندر» السنوي حماة العالم وتغزو الوحوش بأسلحة تُبطل السحر، يثبت ويل أن قوته الحقيقية في السيف.

تصل جماعة سانزو أخيرًا إلى الهند، حيث يتصاعد تأثير اضطراب غامض ويجعل المواجهات أكثر عنفًا. وبينما يواصلون رحلتهم الخطرة في أرض لا يعرفونها، يقتربون من مصير مأساوي ارتبط بهم قبل خمسمئة عام. يبقى السؤال: ماذا ينتظرهم في نهاية الطريق الطويل؟

يعيش ماهيرو شيروتا وفق مبدأ تجنّب المتاعب والتمسّك بالبساطة، لكنه يلتقط قطة ضالة ويسميها كورو. سرعان ما يكتشف أن كورو في الحقيقة مصاص دماء يمكنه التحول بين هيئة شاب وقطة. حادث غير متوقع يوقع ماهيرو في عقد معه، ليجد نفسه في صراع خارق خطير ضد كائنات متعطشة للدم.

مصاصو الدماء يعيشون بين البشر دون حاجة للبقاء على الدم، لكن الانفعالات الشديدة قد تحولهم إلى وحوش مفترسة. تكتشف الطالبة تسوكاسا تايرا هذا العالم عندما ينكشف سر صديقها بعد صدام مع يوكي أنزاي، الهجين بين إنسان ومصاص دماء. ومع اعتقال صديقها، تنشأ علاقة صعبة بين تسوكاسا وأنزاي بينما يحاول كبح غرائزه.

تتنكّر هوتارو تاتشييبانا كصبي بدافع حبها للعدالة وتواجه مضيفًا شهيرًا بعد شائعة عن خداع صديقتها. ينتهي التحدي بخسارتها في «لعبة بقاء» فيجبرها ماساموني على الانضمام إلى فريق «توي غان غان» لسداد الأضرار. مع الوقت تتعلّق باللعبة وتكوّن صداقات وتسعى للفوز ببطولة اليابان، رغم ضعفها ومنع الفريق للإناث.