انميات المخرج Nishikata, Yasuto

في عالم يهيمن عليه بشر بسمات حيوانية، تسعى بيل لابلاك، الوحيدة بلا أي ملامح حيوان، لاكتشاف أصلها. تنطلق إلى شوبرت لاند للحصول على لقب «الرحّالة» من الملك روهايد وتتدرب على يد المبارز سيان لابلاك. بعد أن يعجز سيفها الأسطوري عن إيذاء الآخرين، تضطر لكسر سيوف خصومها وتواجه النبذ وهي تواصل رحلتها لإيجاد مكانها.

ينتقل ميليوداس وهاوك عبر نبعٍ غامض إلى معبد السماء بحثًا عن «سمكة السماء»، لكن الشبه بين ميليوداس ومجرم يُدعى سولاد يجعله سجينًا منبوذًا. بينما يحاول السماويون حماية ختم أوشيرو العظيم، يهاجم فرسان السواد الستة ويفكون عشيرة الشياطين. يتحد الخطايا السبع والسماويون لمواجهتهم، ثم يُستدعى وحش «إندورا الانتقام» الذي يهدد الجميع.

يتورّط طالب الجامعة يويا نوموتو في جريمة خطف من دون قصد، ثم يشهد مقتل أصدقائه على يد هيتومي أوزاكي التي كانت الهدف. يُجبر على مرافقتها ويصبح رهينة في نزال موت بين هجائن بشرية-حيوانية فائقة القوة. بعد نجاته، يكتشف أنه صار طرفًا في حرب اقتصادية سرية تقررها نزالات «كيلينغ بايتس»، وحياته معلّقة بانتصارات هيتومي.

تمرّد دموي يقوده الدوق روغيس كاميليا يدمّر هورتينسيا ويترك العائلة المالكة بين موت واختفاء. ينجو الفارس موريس بودلير بعد مقتل أخيه على يد مستذئب، ويسلّم سيف الأب لابنه ألفريد أوبير الذي يجدّد عهده بأن يصبح فارساً. ومع موريس والفتى الغامض ماريوس، يواجهون أوامر الكنيسة وتتويج ملك جديد بحثاً عن نور وسط الفوضى.