انميات المخرج Shibayama, Tomotaka

يوجي وأصدقاؤه كي وكيلي ومعهم الروبوت الدب أوسكار هم أبطال صغار يحمون البلدة. في يوم عيد ميلاد يوجي غير المتحمس، يبدو أن آنا ورفاقه يخططون لمفاجأة. لكن ظهور سفينة هوائية سياحية خارجة عن السيطرة يهدد المدينة، ويجبرهم على مواجهة آلة تثبيت متطورة لإنقاذ المستقبل.

ميو ساساكي طالبة ثانوية تعاني اضطرابًا عائليًا، فتتعلق بكنتـو هينودي وتطارده بحب غير مألوف. تعجز عن التقرب منه كإنسانة فتفعل ذلك كقطة بيضاء يدعوها «تارو». لكن حياتها كقطة تمنعها من مساعدته حقًا، فتحتار بين البقاء متخفية أو كشف هويتها ومواجهة العواقب.