انميات المخرج Tanaka, Tomoya

ينكشف سر قوة ماش بعد صدامه مع ماجيا لوبوس، فيُستدعى أمام أصحاب الرؤى الإلهية الذين يحكمون عليه بالموت. تتدخل منظمة إينوسنت زيرو وتطالب بإبقائه حيًا، ورغم أن ماش يثبت قدرته على مواجهتها يبقى الحكم قائمًا. بمساندة راين إيمس ووولبرغ بايغن يتأجل الإعدام حتى هزيمة المنظمة، بشرط أن يصبح ماش مرشحًا للرؤية الإلهية قبل نهاية العام.

في مجتمع سحري يُقتل فيه من لا يملك سحرًا، يعيش ماش برنيديد في الغابة مع والده، قويًا بشكل خارق لكنه بلا قدرات سحرية. عندما تكتشفه السلطات تُخيّره بين المطاردة أو السعي للقب «الرائي الإلهي» ليُعترف به. فيلتحق بأكاديمية إيستون ويحاول التفوق على النخبة بعضلاته فقط.

في مدينة بايرون المزدهرة المبنية على مصدر طاقة جديد، يعيش مُبيد الشياطين الشاب شو أوغاتا حياة متواضعة رغم امتلاكه عملًا عسكريًا خاصًا، إذ تلاحقه الأزمات بسبب إنفاقه الطائش. تتعاون معه شريكته الشيطانية كيسارا في شؤون حياته ومهامه، ويواجهان معًا أخطار الشياطين، لكن القضاء على المستحوذ عليهم يحمل ثمنًا مجهولًا للناس.