انميات المخرج Tsukushi, Daisuke

تبدأ إيميليا جوستينا، المعروفة على الأرض باسم إيمي يوسا، بالتشكيك في مهمتها لقتل ساداوأ ماو بعد رسائل من الملاك جبرائيل، بينما يعيش ساداوأ كموظف بسيط. تسعى تشيهو ساساكي لتطوير قدرات تخاطر سرًا، لكن الشياطين يختطفونها. ومع هجمات متصاعدة، يضطر ساداوأ وإيمي للتعاون وتجاوز الماضي.

ينتقل تايتشي نيشيمورا وصديقة طفولته رين أزوما فجأة من طريقهما إلى المدرسة إلى عالم خيالي. بعد إنقاذهما من وحش، يُنصحان بالانضمام إلى نقابة المغامرين، حيث يكشف اختبار السحر أنهما يملكان قوى غير مسبوقة. وبينما يتعلمان السيطرة عليها، يبحثان عن سبب انتقالهما وطريق العودة، وسط أخطار خفية.

يهرب سيد الشياطين شيطان إلى طوكيو بعد هزيمته ويعيش باسم ساداو ماو موظفًا في مطعم، بينما تراقبه البطلة إميليا المتخفية باسم إمي يوسا. يظهر ممر أبعاد يجلب طفلة تُدعى ألاس راموس تعتبرهما والديها. ثم يأتي رئيس الملائكة غابرييل مطالبًا بالطفلة وبسيف إمي المقدس لتفادي دمار العالم، فيتحد الخصمان لحمايتهما.