انميات المخرج Yamai, Sayaka

في كاشينوكيداي، تحظى طالبة التحويل لونا إيشيكاوا، مصاصة الدماء الغامضة، بشعبية كبيرة. لكن تاتسوتا أوتوري يكتشف صدفةً خلال مناوبة تنظيف أن لونا لا تجيد مصّ الدم وتخفي ذلك بالوجبات الخفيفة. ليعينها على إتقان مهارتها، يعرض أن يكون شريك تدريبها، فتتقارب علاقتهما وسط مواقف محرجة ودافئة.

صديقان منذ المدرسة: تسوكاسا جينغوجي الوسيم الذي تجذبُه النساء دون أن يهتم بهن، وهيناتا تاتشيبانا الذي يفتقد الحظ العاطفي. بعد سهرة تعارف يتمنى تاتشيبانا وهو ثمل أن يصبح فتاة جميلة، فتظهر إلهة وتنقلهما لعالم آخر وتحقق رغبته. يتحول تاتشيبانا لامرأة فاتنة تفتن جينغوجي، وعليهما هزيمة ملك الشياطين قبل أن يحاصرهما افتتانهما المتبادل.