انميات المخرج Yamamoto, Yuusuke

في مستقبلٍ مدمر عام ٢٢٤٢ يعيش البشر داخل مدن فقاعية هربًا من المطر السام وكائنات «إندرز»، ويعتمدون على طاقة بلّورات «إيه أو» التي يجمعها الدريفتَر بمساندة ماغوس قتالية. يعثر كاناتا وتوكيو في الأطلال على الماغوس «نوار» فاقدة الذاكرة، لكن هجومًا يكشف قوتها، فينطلقان لكشف ماضيها والبحث عن «هيستوار» الأسطورية.

تستعيد أوي يوكيمورا ذكرياتها وتتحمس لتسلّق الجبال مجددا. تدعوها كوهارو سينجوين لزيارة نادي تسلّق الجبال الذي يركز على المنافسات وبلوغ القمم، فتُعجب أوي بحماسهم لكنها تتردد في الانضمام. تدفعها التجربة للتفكير في سبب تسلّقها، وبمساندة صديقاتها تواصل التدريب لرحلتها الثانية إلى قمة جبل فوجي.

في عشرينيات القرن العشرين، تُحيي إيناهو مصّاص الدماء موسكيتون بدمها فيصبح عبدًا لها. يترافقان في سعيهما وراء «أو-بارت»، أثر يمنح الخلود. غير أن رحلتهما تصطدم بوحوش وكائنات خارقة تحاول إيقافهما ومنعهما من تحقيق هدفهما.

تخوض آوي يوكيمورا وصديقاتها تجربة تسلّق الصخور داخل الصالات. تشعر آوي بالخوف من ارتفاع الجدار وتعقيده، لكن كايدي سايتو تشرح قواعد التسلّق وتشجعهن على المحاولة. ومع دعم صديقاتها، تبدأ آوي بالإيمان بأنها قادرة على مواجهة الجدار وتجاوز التحدي خطوة بخطوة.

تقع القصة في أكاديمية وينفورد ببلدة هيلينز هيل، حيث يتدرّب الطلاب على الفروسية ومبارزات الرماح. تاكاهيرو ميزونو يترك برنامج الفرسان بعد إصابة وينضم لبرنامج المساعدين، فتسعى فتيات لجعله مساعدهن لكنه يرفض. حادث غريب يدفع ميو كيساسكي لتحدٍّ في المبارزة، فيصبح تاكاهيرو مساعدها وتبدأ شراكتهما مع دخولها البطولة السنوية.

تقع إريبيو في حب ماينا إيتشي من فرقة تشامجام بعد مشاهدة أدائها، فتقرر تكريس حياتها لدعمها. ببدلة تدريب حمراء وشخصية لافتة تصبح أشهر معجبة لماينا، وتحرص على حضور كل العروض واللقاءات مهما كانت بعيدة. لا تمنعها الإصابات أو برود ماينا عن حلمها برؤيتها تغني في بودوكان.