انميات المؤلف Mikanagi, Touya

أثناء بحثه عن صديقه الثمين، يقع صبي صغير يدعى ناي أسير امرأة جميلة لا يضاهيها مظهرها سوى ذوقها للحوم البشرية. وفي الوقت نفسه، فإن غاركي، اللص الذكي، في خضم سرقة منزلها الفاخر. بعد التسبب في تشتيت الانتباه، يوافق Gareki على مساعدة ناي على الهروب، ولكن يتم اكتشافها عند عودة المرأة. عندما تتحول إلى وحش غولي، يهرب الأولاد. تم العثور على ناي وغاريكي هاربين من قبل «Circus»، وهي وكالة دفاع حكومية تتعامل مع النشاط الإجرامي الذي يصعب على الشرطة التعامل معه وحماية المدنيين من «varuga» - الوحوش الرهيبة التي تلتهم البشر للحصول على القوت. على أمل أن يقود ناي إلى صديقه المفقود، قرر هو وغاريكي الانضمام إلى السيرك. في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، يواجهون فاروغا خطيرة ويبدأون في كشف الأسرار وراء منظمة غامضة تعرف باسم كافكا.