انميات المؤلف Uehashi, Nahoko

بعد ضمّ إمبراطورية زول لأكوافا، يعود خطر حمّى الذئب الأسود للظهور عندما تهاجم ذئاب شبحية منجم ملح ويكون فان غانسا ويونا الناجيين الوحيدين بعد تعرّضهما للعض. يستقرّان في قرية زراعية، لكن فان يُلاحَق بين من يريدون دمه علاجًا ومن يريدون منع ذلك، وسط أزمة قد تتجاوز حدود البلاد.

تواجه إمبراطورية شين يوجو جفافًا يهدّد بالمجاعة، وتبحث نبوءات الأساطير عن خلاصٍ عبر قتل شيطان ماء. يظهر الشيطان داخل جسد الأمير تشاغوم، فيأمر الإمبراطور بالتضحية به. تنقذه المرتزقة بالسا من محاولة اغتيال، وتكلّفها والدته بحمايته من مطارديه، فتقبل بوعدٍ مقدّس وتنطلق معه في رحلة نجاة.

تحكم الملكة شينؤ أرض ريوزا ويحميها الدوق الأكبر تايكو بجيش «تودا»، لكن السلام بين شين-أو وتاي-كو يتهدد بالتوتر. في قرية آكي تعيش إيرين مع أمها سويون طبيبة التودا، ثم يقع حادث يصيب أقوى تودا فتُعاقَب سويون. تحاول إيرين إنقاذها فتجرفها المياه إلى شين-أو، وتبدأ حياة جديدة بحثًا عن الحقيقة.