انميات الاستديو Studio Animal

تروي القصة، قبل ٨٢٠ عامًا من «نوبليس»، كيف قادت الحروب البشرية وجشع الناس إلى مأساة تمس أعراقًا أخرى. ينقذ موزاكا، سيد المستذئبين، اليتيمة أشلين ويترك عشيرته لحمايتها، لكن منظمة «الاتحاد» تتلاعب به وتدفعه لمعاداة البشر. يحاول صديقه نوبليس إيقاف انهياره.

مستحضر يُسمى «ماء الجمال» يتيح لمستخدميه نحت الجلد وتغيير المظهر كما لو كان طينًا. تعثر يايجي، وهي فتاة عادية، عليه مصادفةً فتندفع وراء حلمها بأن تصبح الأجمل. لكن هوسها بالتبدّل والجمال يتفاقم، لتتحول سعيها إلى سلسلة قرارات تنتهي بكارثة مروعة.